国泰航空 (0293.HK) 拟发可换股债券集资
2021-01-31 22:37
国泰航空(0293.HK) 公布，拟向香港境内专业投资者发售于2026年到期的港元债券，并按照《美国证券法》规例仅在美国境外发售债券，任何债券均不会向香港公众人士发售，亦不会向该公司的任何关连人士配售，所得款项净额拟用于一般公司用途。
据销售文件显示，国泰计划发行60亿元可换股债券，若反应理想，可加码发行12亿元可换股债券，年期为5年，票面息率介乎2.25%至2.75%，初步兑换价介乎8.57元至9.23元，较昨日收市价6.59元，溢价30%至40%。
国泰近日发布公告称，香港特S@政府将要求驻港机师和机舱服务员接受14天检疫隔离及7天医疗监察，初步评估每月营运现金消耗则会由目前约10亿元至15亿元，额外增加约3亿元至4亿元。以此计算，若本次发行债券所得的最多72亿元，全部投入于应对每月营运现金消耗，可支持约3.8个月至5.5个月。